Dada Nexus Ltd, operator platform pengiriman crowd-source di China yang didukung oleh JD.Com, telah mengajukan apa yang bisa menjadi penawaran umum perdana AS besar kedua oleh perusahaan China sejak skandal akuntansi di Luckin Coffee membayangi kesepakatan semacam itu.
Daftar itu dapat mengumpulkan sekitar US $ 500 juta (S $ 709 juta), orang-orang yang akrab dengan masalah ini mengatakan, menjadikannya salah satu IPO AS yang lebih besar oleh perusahaan China tahun ini. Dada Nexus mengoperasikan platform ritel dan pengiriman JD-Daojia dan Dada Now yang menghubungkan armada staf pengiriman sepeda motor dengan pedagang di ratusan kota besar dan kecil di Cina.
Pengajuan itu dilakukan seminggu setelah Kingsoft Cloud Holdings mengumpulkan US$510 juta dalam daftar terbesar di AS oleh perusahaan China tahun ini. Ini adalah debut perdagangan besar pertama sejak Luckin Coffee, yang pernah menjadi poster child untuk start-up China, dituduh melakukan penipuan akuntansi dan melihat sahamnya jatuh 74 persen dari harga IPO ketika perdagangan sahamnya ditangguhkan pada bulan April. Saham Kingsoft Cloud telah naik 43 persen dari harga penawaran, tanda keberhasilan yang langka untuk kelas aset yang telah dirusak oleh tenggelamnya harga saham selama setahun terakhir.
Dalam putaran terbaru dalam skandal Luckin Coffee, rantai kopi memecat CEO dan eksekutif puncak lainnya pada hari Rabu (13 Mei), tanda meningkatnya gejolak pada kisah sukses sebelumnya yang sampai beberapa bulan lalu telah menjadi salah satu IPO Cina paling terkenal dan berkinerja terbaik tahun lalu di AS
Keberhasilan Kingsoft Cloud, bagaimanapun, menunjukkan pasar AS masih menerima perusahaan-perusahaan China bahkan ketika kedua negara bentrok tentang asal-usul pandemi virus corona yang telah menewaskan lebih dari 291.000 orang dan menginfeksi lebih dari 4,2 juta.
Tahun ini 12 perusahaan China telah terdaftar di AS dan semua kecuali dua diperdagangkan di bawah harga penawaran mereka, data yang dikumpulkan oleh Bloomberg menunjukkan. Dari 45 perusahaan yang telah menyelesaikan IPO AS sejak awal 2019, hanya delapan yang berada di atas air, data menunjukkan. Mereka telah menurun rata-rata 11,6 persen, tertimbang oleh ukuran kesepakatan, sedangkan daftar AS secara umum telah meningkat rata-rata 19 persen.
Rincian penawaran Dada Nexus seperti ukuran masih bisa berubah, kata orang-orang, meminta untuk tidak diidentifikasi karena informasinya tidak bersifat publik. Seorang juru bicara Dada menolak berkomentar.
Goldman Sachs Group, Bank of America dan Jefferies memimpin IPO Dada, menurut pengajuan dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS.